电改报告：售电市场正式开启，关注具有优质客户资源的公司

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时间:2016-06-17 16:18来源:中投证券作者:信息发布点击: 次

一、直购电规模有望增长3倍.7

1.量：直购电规模不断扩大，2016年占比达到30%7

2.价：购电价格较之目录电价下浮区间普遍在1-7分之间9

3.不得不讨论的问题：广东售电公司1度电盈利1毛钱以上合理吗？10

4.直购电电价差的演进逻辑.12

二、标的选择：布局试点区域，关注渠道与平台.13

5.初期投资逻辑之区域选择问题.14

6.初期投资逻辑之售电公司标的选择问题15

7.智光电气：用电服务+合同能源管理+售电业务，业务高度协同.16

8.迪森股份：供气、供热、供电一体化综合服务商17

9.泰豪科技：参股贵州配售电公司.19

图目录

图1 售电公司的增值服务16

图2 贵安新区配售电公司服务区域19

表目录

表1 各地直购电规模（单位:亿千瓦时）8

表2 各地直购电价格较之目录电价下浮情况（单位:分/千瓦时）9

表3 广东电力交易中心三次集合竞价交易情况10

表4 燃煤发电边际收益估算11

表5 输配电改革情况12

表6 各地电改情况14

表7 迪森股份签约的客户情况.17

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