电力行业转向存量优化，新能源市场继续繁荣

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时间:2016-06-17 18:02来源:招商证券作者:信息发布点击: 次

正文目录

一、电力行业开始相对过剩，行业特征转向存量优化；能源服务市场快速发展.6

1、电力能源行业进入相对过剩时期6

2、行业特征可能从增量转向存量优化7

3、改革试点快速先行，改革为创新与竞争创造更好的外部环境.8

4、能源服务产业快速发展8

5、集成服务、专业托管是ToB服务的终极业态11

二、新能源汽车电气上游：静待政策落地，有效供给继续繁荣12

1.行业数据趋势向上，地方补贴陆续推出，下半年静待中央政策落定启动市场.12

2.能量密度提升趋势下的机会挖掘是贯穿全年的投资方向，三元趋势更明确15

3.动力电池产品及企业管理要求提升，产品能力和生产管理能力将分化动力电池生产企业19

4.2016年充电设备建设和运营之大年，个股投资机会挖掘重视行业事件催化和运营模式落地.23

5.受益于电池产能释放带来的成本降低，及退役电池梯次利用系统集成能力提升，化学储能市场在不远方.25

6.新能源汽车产业链标的推荐28

三、工业信息化融合自动化大发展.32

1、“产业布局”及“政策投资”主导板块投资机会32

2、工业信息化是智能制造的核心.34

3、核心硬件企业向上走信息化道路是全球的工控企业的发展方向.36

四、电力过剩背景下的新能源推广受限，行业未来仍看技术进步，电池与组件环节产业格局可能有大变化.40

1、新能源发电细分领域投资机会比较40

2、用电服务，精细化用电服务带来商机41

3、核电，核原料及废料处理将是高成长行业.42

3、光热：从零到一的投资机会.44

4、光伏、风电，竞价上网，平价有望逐步实现45

5、补贴拖欠与弃风限电成为行业发展瓶颈，问题短期难以解决.45

6、能源局疏导，行业增速回落质量有望提高.46

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