中国水务及污水市场监测报告(3)

时间:2014-10-23 10:26来源:GEP Research 作者:GEP Research 点击: 次

节水或成水十条政策重点；市场化节水手段将替代现行的行政约束。节水倒逼阶梯水价改革加速，污水资源化是必然趋势。

排水端污水资源化改造：在水资源总量控制的背景之下，自然水源的用水成本将大幅提升，使得处理后污水的资源属性进一步凸显。目前水利部正在7省开展水权交易试点，污水处理厂获得污水水权之后，再生水利用将得到快速推广。

水权交易试点启动，节水的市场化程度将进一步提升水利部在7 月发布《关于开展水权试点工作的通知》，在宁夏、江西、湖北、内蒙古、河南、甘肃和广东7 省开展水权交易试点，试点内容包括水资源使用权登记、水权交易流转和水权制度建设三项内容，试点时间为2-3 年。

水权交易是指用水单位、水务公司、政府机关等主体，将自身结余的取水、用水额度转化为交易指标，在特定水权交易市场中流转的机制。这样的机制能够迫使水资源利用效率较低的水权人考虑用水的机会成本，从而主动节约用水，并把部分水权转让给用水边际效益大的用水人，实现市场化的资源分配。水权交易制度已经在美国等发达国家运行多年，灵活的交易机制和成熟的交易市场能够起到显著的节水效果。

环保产业已经由政府投资驱动的市场导入期，进入了市场化为特征的新时代。不论是刚刚启动试点的水权交易制度，还是供水端阶梯水价改革和排水端污水资源化改造，都是属于市场化程度较高的节水措施，与中央政府大力推进市场化改革的整体思路一致。未来伴随政府节水压力逐渐加大，上述节水政策在全国范围内快速推广将是大概率事件。

供水端：节水倒逼阶梯水价改革加速，打开水厂盈利能力提升空间

“水十条”将加速阶梯水价改革，全国用水价格迎普涨

中国属于水资源严重匮乏国家，但是长期以来执行的却是低水价政策，与水资源匮乏的现状严重不兼容。我们认为，两方面因素造成中国水价偏低：1）地方政府没有节水考核压力，调节水价的动力不强；2）调节水价需经过听证会等流程，调整难度较大。我们预计，在政府节水压力逐渐增加的背景之下，低水价政策将结束，全国用水价格将迎来普遍上涨。

2014 年1 月国家发改委联合住建部发布《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，其用意在于扭转目前供水成本倒挂现象，利用市场化的调节机制实现节水。由于地方政府需综合考虑CPI 和社会舆情等因素，使得目前水价阶梯改革的推进速度略低于预期。下半年“水十条”政策发布将促使阶梯水价改革加速，全国水价将出现提升。

世界银行设定的发展中国家城市可承受水价定义为：用水支出占城市家庭平均收入的3%-5%为合理上限。我们收集全国36 个大、中型城市水价信息，发现居民生活用水吨水价格在0.6-4.6 元/立方米之间，其中以北京的居民生活用水水价最高，拉萨最低。结合各城市居民可支配收入、平均人用水量和平均水价核算得出：全国36 个主要城市，水价占可支配收入比重大于2%的城市仅有海口，介于1%-2%中间的有14 个，绝大多数城市该比例低于1%。结合测算结果，我们认为：中国大多数城市的供水价格偏低，存在约100%的可上调空间。

图：主要城市水价及污水处理费：集中在0.6-4.0 元/立方米之间

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