3 VOCs治理市场与企业状况

       3.1 行业发展的基本状况

       （1）我国作为制造业大国，在诸如原料药制造（化学制药）、合成革（PU）、软包装印刷、电子终端产品制造、人造板、纤维板、木制家具制造、化学纤维（粘胶丝）、造船、集装箱制造、煤化工（焦化）、农药制造等VOCs的重污染行业承担了全球大部分的产能，VOCs的排放总量巨大，需要进行治理的行业和企业数量之多在其他国家的发展史上是没有过的。另一方面，由于我国VOCs的治理工作在“十二五”后期刚刚开始起步，因此治理任务艰巨，从近期来看由此催生的治理市场容量巨大。

       （2）挥发性有机污染物VOCs减排与控制需要从重点行业入手，走行业减排的道路。目前各地政府部门都是从重点行业开始抓起，提倡“行业减排”和“减量减排”的理念，从重点行业/重点污染源做起，分阶段、有步骤地逐渐推进，以《大气污染防治行动计划》为依据，目前各地主要在石油化工、有机化工、工业涂装和包装印刷等重点行业开展治理工作。另外，目前在我国建立了众多不同类型的制造业工业园区，企业高度集中，在这些园区中污染物排放也高度集中，对园区进行综合整治，开展VOCs污染综合防治工作会收到更好的效果。因此，目前各地治理的重点是抓园区的VOCs治理，如石化工业园区、制药工业园区、化工工业园区等。

       （3）根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，目前VOCs的治理重点区域主要集中在“三区”、“十群”所规定的区域，其中京津冀地区由于大气污染最为严重，随着近年来京津冀一体化的推进，对VOCs的污染防治工作抓的最紧，各地的排放标准体系和管理制度体系推进的也最快，其次为长三角地区和珠三角经济发展发达地区。在中西部地区，虽然起步较晚，近两年来VOCs的治理工作也已经引起了重视，如重庆市、成都市、郑州市等。

       （4）“异味”的治理虽然对VOCs的减排贡献不大（通常异味成分中VOCs的浓度很低），但由于涉及到民生问题，影响社会稳定，而且涉及到的行业众多，治理难度大，政府部门近年来对涉及到异味排放的企业抓的最紧，近年来异味治理的市场激增，近年来从事异味治理的企业如雨后春笋般的呈现出爆发式的增长。

       3.2 VOCs治理市场状况

       由于VOCs的污染涉及到众多的行业，目前我国尚未建立VOCs污染企业的源清单，对VOCs治理市场难以进行准确的计算。总体来讲，VOCs的治理市场可以划分为以下四部分：

       （1）源头减排市场

       在很多行业首先是提高清洁生产水平，从源头上实现VOCs的减排。涉及到对企业的提质改造，包括生产工艺、生产设备和原材料的更改与改进。如汽车和家具生产行业喷涂生产线的改造，更换为水性涂料；包装印刷行业复合与印刷生产工艺改进，更换为水性油墨和水性胶粘剂等。从短期来看，生产工艺、生产设备和原材料的更改与改进投入大；但从长期来看，很多行业可以借此促进产业升级，大幅度降低VOCs的排放，减少VOCs的末端治理成本。

       （2）末端治理市场

       从目前已经发布了VOCs治理规划的近40个城市和地区的情况来看，各个城市发布的VOCs治理重点企业数量都在100~1000家之间，以平均300家计算，每家企业的治理费用按平均300万元计（实际上大型企业的治理费用可能达到几千万元直至上亿元，小型企业的治理费用可能在100万元左右），每个城市的平均治理费用在9亿元左右。以全国200个城市和地区计算，则近三年的VOCs治理市场将达到1800亿元，平均每年600亿元左右。实际上城市地区和相关企业数量要远超过300家，实际的末端治理市场要超过该估算的数据。

       （3）VOCs检测/监测市场

       VOCs的种类多（最为常见的有200多种），涉及到的行业和企业数量多，排放条件复杂，监管非常困难，检测/监测已经成为目前制约VOCs治理的一个关键问题，从长远来看，VOCs检测/监测市场需求巨大，可能接近或达到VOCs末端治理的市场。VOCs检测/监测市场主要包括三个方面：

       一是对污染源的常规检测。污染源的常规检测主要是为污染治理设备的选择与建设提供基础数据，也是为环保部门的执法服务。在石化 与化工行业，对于无组织排放的泄露检测与修复（LDAR技术）工作目前已经在全国范围内展开，通常都是由第三方负责完成，目前已经有大量的第三方服务公司在从事检测服务工作，由于检测项目多，通常检测周期较长，一般检测费用较高。

       二是污染源在线监测装置的需求。为了对污染源进行有效的监管，工业固定源（特别是较大型的污染源）的在线检测将是今后的一个发展趋势。目前天津市和上海市已经明确规定了VOCs污染源的在线检测要求，其他地区虽然还没有明确要求，但在实际操作过程中也已经增加了在线检测的要求。对于一般污染源，可以只考虑非甲烷总烃的检测，检测设备费用较低，约需要20万元左右；但对于苯系物等控制要较高的污染因子，除了对非甲烷总烃的检测要求外，还需要对特殊污染因子进行检测，检测设备的投入较高，可能需要50~100万元左右。考虑到VOCs污染源的数量众多，在线监测设备的需求非常大。如上海市规定排风量达到10,000m3/h的污染源必须安装在线监测设备，第一批公布的污染企业数量约为2000家，如果只考虑非甲烷总烃的检测设备费用就需要4亿元。实际上一家企业可能有多个监测点，如果在考虑对高毒性污染因子的检测，实际检测设备的投入要远超过4亿元。

       三是环境空气质量监测站点的建设。在常规空气质量监测站点中增加总VOCs和非甲烷总烃检测项目，需要对检测设备进行改造，增加相应的检测设备。

       （4）VOCs治理的服务市场

       由于我国VOCs治理工作起步较晚，第三方服务市场目前尚未形成规模，但从近几年的发展趋势来看，第三方服务将成为今后的一个发展趋势。

       一是VOCs治理的咨询业务近年来逐渐兴起。VOCs的治理技术体系非常复杂，治理技术的合理选择是困扰业主单位的一个主要问题。很多企业由于技术选择不当，治理效果达不到预期要求，造成重复投资的问题非常突出。因此，VOCs治理的咨询业务近年来逐渐兴起，已经有了一些专门从事VOCs治理业务咨询的公司，主要是为企业提供系统解决方案，以及为政府部门的VOCs治理进行总体规划/策划等。

       二是治理设施的第三方运营服务市场潜力巨大。通常VOCs治理设施的运营专业性要求很高，业主单位缺乏相应的运营方面的人才，由第三方负责运行可以更好地保障运行效果，国家政策也提倡由第三方运营服务。此外，在VOCs排放集中的区域/园区中VOCs的集中治理，如溶剂的集中提纯回收、活性炭的集中再生等，涉及到溶剂提纯基地和活性炭再生基地的建设，也需要由第三方来负责管理和运行工作。第三方运营服务将会成为今后VOCs治理的一个发展趋势。