新能源汽车产业链之正极材料:三元高镍进行时 高壁垒铸就强者愈强(2)
图表目录 图1:正极材料性能对比.6 图2:正极材料产业化现状.6 图3:国外某典型企业的电芯化学体系路径演进6 图4:动力电池技术发展趋势.6 图5:我国新能源汽车补贴政策历程.7 图6:新能源汽车推荐目录高能量密度乘用车占比逐步提升8 图7:1990-2030年锂离子电池能量密度发展路线9 图8:现有动力电池的技术指标以及未来的发展目标9 图9:四大锂电企业对未来技术的规划10 图10:宁德时代电芯开发计划安排.11 图11:宁德时代电池包开发计划安排11 图12:比克电池开发计划安排.11 图13:NCM的放电容量、热稳定性和容量保持率关系图12 图14:全球锂电正极材料出货量预测(吨/年).16 图15:2011-2017年我国正极材料出货量全球市占率17 图16:正极材料出货量(万吨)及增速(%).17 图17:三元材料占比呈上升趋势.17 图18:正极价格走势(万元/吨)18 图19:NCM、LFP出货量季度性变化明显.18 图20:2017年我国正极材料出货量市场份额.19 图21:2018年Q1-Q3我国正极材料出货量市场份额19 图22:2017年我国三元材料出货量市场份额.19 图23:2018年Q1-Q3我国三元材料出货量市场份额19 图24:我国正极材料需求预测.20 图25:三元材料技术发展路线图.21 图26:全球三元材料专利申请趋势.22 图27:三元材料全球申请量前十的申请人申请量分布22 图28:我国三元材料专利申请趋势.23 图29:三元材料技术功效专利数量图24 图30:正极行业持续扩产,NCM产能占比逐步提升25 图31:2016年以来正极产能利用率呈下降趋势.25 图32:2018年Q1-Q3主要正极企业产能利用率25 图33:三元前驱体生产流程.28 图34:三元前驱体制备流程及设备.31 图35:高镍三元正极生产流程.33 图36:正极材料成本拆分(万元/吨).44 图37:正极材料成本拆分(元/kWh).44 图38:正极材料中锂钴镍锰成本占比45 图39:正极材料不含税售价拆分(万元/吨).45 图40:正极材料不含税售价拆分(元/kWh).45 图41:碳酸锂、氢氧化锂价格走势(万元/吨).46 图42:金属钴价格走势(万元/吨)46 图43:高镍三元正极加工成本拆分(万元/吨).46 图44:前驱体外部外购/自产下的正极毛利率.47 图45:硫酸钴价格(横轴,万元/吨)变动对NCM单吨成本(纵轴,万元/吨)的影响.47 图46:硫酸钴价格(横轴,万元/吨)变动对NCM单吨售价(纵轴,万元/吨)的影响.48 图47:硫酸钴价格(横轴,万元/吨)变动对NCM单位容量成本(纵轴,元/kWh)的影响.48 图48:硫酸钴价格(横轴,万元/吨)变动对NCM单位容量售价(纵轴,元/kWh)的影响.49 图49:氢氧化锂价格(横轴,万元/吨)变动对NCM单吨成本(纵轴,万元/吨)的影响.49 图50:氢氧化锂价格(横轴,万元/吨)变动对NCM单吨售价(纵轴,万元/吨)的影响.50 图51:氢氧化锂价格(横轴,万元/吨)变动对NCM单位容量售价(纵轴,元/kWh)的影响.50 图52:氢氧化锂价格(横轴,万元/吨)变动对NCM单位容量售价(纵轴,元/kWh)的影响.51 图53:2018年4月正极材料不含税售价(元/kWh)52 图54:2018年12月底正极材料不含税售价(元/kWh)52 |
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