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1 供给企业众多，主流治理企业数量较少

2013年“大气十条”颁布实施后，中国VOCs治理产业快速发展，特别是近三年（2015-2017年）来呈现出爆发式增长趋势，从事VOCs治理、检测和服务（咨询、培训和运营服务）的企业大量涌现。2013年中国从事VOCs治理的相关企业数量有****多家，2015年全国从事VOCs治理相关的企业在****家以上，2018年全国从事VOCs治理相关的企业预计将达到****家以上（全产业链口径，中国环境保护产业协会废气净化委员会）。

中国VOCs治理行业企业数量变化及经营情况情况（全产业链口径）

		2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018
企业总数		********	********	********	********	********	********	********
产值	1亿元以上	********	********	********	********	********	********	********
产值	5000万-1亿元	********	********	********	********	********	********	********
概况			********	********	在VOCs治理行业, 2015年之前产值在5000万元以上的企业就算是规模较大的企业, 预计约为********家。	年产值在5000万元以上的企业******家，其中，年产值在1亿元以上****家，大部分企业产值在****之间，行业集中度较低。挂牌新三板的VOCs相关企业约****家，至今已增长到****家，并出现了营业收入超******亿元的企业。	********	********

主流VOCs治理企业数量变化情况

2 新进入公司增加

目前，中国VOCs治理行业新加入的工程公司主要来源于三个方面。一是原来从事其他业务的环保公司（如脱硫、脱硝、废水治理等）和从事化工等行业的公司纷纷转行或增加了VOCs治理业务；二是由于VOCs治理的门槛较低，大家看好VOCs治理市场，新成立了大量治理公司；三是国外从事VOCs治理的工程公司纷纷开始进入中国市场，其中以日、美、欧、韩国以及台湾地区为主，全球知名的公司基本上都已经开始介入进来，介入的形式包括合资公司、独资公司和代理公司等，也有的以技术输入的方式为国内公司提供相关技术和设备。国外公司和先进治理技术的进入，极大地促进了中国的VOCs治理工作，也为国内相关技术的改进提高起到了重要的作用。

VOCs治理行业新入企业类型

3 外资布局中国市场

全球VOCs治理企业主要分布在欧洲、日本、美国、加拿大等地区，目前以瑞典***、德国***、****、****、美国****环保、加拿大****等为代表的VOCs治理企业均已进入中国市场。

全球主要VOCs治理企业业务开展情况

国家	序号	企业名称	核心技术/产品	VOCs业务发展情况
瑞典	1	瑞典***	********	********
德国	2	德国****（Durr）	********	********
	3	********	********	********
	4	*****	********	********
	5	德国****	********	********
	6	********	********	********
西班牙	7	********	********	********
意大利	8	********	********	********
美国	9	****环保（Anguil Environmental）	********	********
美国	10	********	********	********
加拿大	11	****	********	********
日本	12	********	********	********
	13	********	********	********
	14	********	********	********
	15	********	********	********
	16	********	********	********
韩国	17	********	********	********

在中国分子筛转轮市场方面，主要外企包括：日本的****、****、****，欧洲的Munters（瑞典）公司，台湾的****公司等。

全球及中国分子筛转轮吸附浓缩技术重点企业

	企业基本情况	产品情况	竞争力	市场布局情况
日本****	********	********	********	********
瑞典****	********	********	********	********
日本****	********	********	********	********
日本****	********	********	********	********
********	********	********	********	********

4 行业并购

而2017年以来，中国VOCs治理行业并购活动基本停滞。从VOCs治理行业生命周期来看，预计到2023年，VOCs治理行业市场规模增速放缓，行业竞争进一步激烈，并购活动会再次增加。

中国VOCs治理行业并购情况

序号	时间	企业	收购企业	收购金额	业务类型	备注
1	2012.6	*****	********	********	********	********
2	2014.10	****	********	********	********	********
3	2015.5	****环保	********	********	********	********
4	2015.6	*****	********	********	********	********
5	2015.6	*****	********	********	********	********
6	2015.10	*****环境	********	********	********	********
7	2016.9	******	********	********	********	********
8	2016.11	****环境	********	********	********	********
9	2016.11	****	********	********	********	********
10	2017.1	启迪控股	********	********	********	********
11	2018.1 （并购终止）	***环保	********	********	********	********

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