日本环保产业发展的特点及启示(3)

时间:2016-05-16 15:58来源:中国环保产业作者:信息发布点击: 次

日本从20世纪60年代以来积极改善环境质量，目前在环保治理技术领域已走在世界前列，带动了环保产业的快速发展。日本环保产业经历了高速增长扩张期、稳步发展期、转型期，形成了具有日本特色的产业发展体系。文章分析了近年来日本环保产业发展呈现出的新变化及特点，并结合其产业发展的经验及教训，为快速发展的我国环保产业提供了启示与建议。

2.2 日本环保产业发展的新特点

在污染治理领域需求萎缩，市场需求多元化的大背景下，日本环保产业的转型升级全面加速，近年来呈现出新的发展特点。

（1）环保装备制造产业的结构调整

2000年后，日本环保装备制造领域的总产值逐年下滑，环保市场需求的萎缩直接影响到装备制造领域，如2013年的污水处理领域的装备制造业产值不足2000年的30%。

在此背景下，日本环保产业的发展重点已开始从新设施建设逐步转向现有设施的运营管理、设备的更新换代、新技术的开发等领域。新技术新材料新装备的市场规模逆势上升。如近年来得以推广的水处理膜相关技术设备的市场规模迅速扩大，产业规模已从2000年时的不足80亿日元，发展到2012年时的超过了1600亿日元。此外水处理药剂相关市场的需求基本保持平稳，并未出现明显波动。

（2）产业集中度的提高

随着市场需求的变化，环保企业，尤其是装备制造领域的企业数量及整个产业结构也在随之发生调整。在资本、技术、人才、市场等各方面具有竞争优势的行业龙头企业得以健康持续发展，同时中小企业则面临优胜劣汰的激烈市场竞争。

上世纪90年代污水处理市场需求旺盛期，污水处理装备制造相关龙头企业与中小企业均获得了良好的发展机遇，产值迅速攀升。中小企业整体的市场占有率增速甚至明显高于龙头企业。但2000年后随着市场需求的萎缩，行业整体业绩迅速下滑的大背景下，拥有竞争优势的龙头企业的产值并未发生太大幅度的变化，而由于中小企业无法从龙头企业手中争夺有限的市场份额，企业数量、产值以及市场占有率迅速下降。根据日本产业机械工业会针对其会员企业的统计，至2012年产值排在前5名的水处理设备制造领域的会员企业产值，占水处理设备制造领域全部会员企业总产值的比例从2000年的约30%大幅提升至73%以上，从一个侧面反映出产业集中度的迅速提升（如图4）。

（数据来源：日本产业机械工业会）

图4 日本水处理设备制造领域产业集中度的变化

此期间，日本龙头企业的竞争优势反映在各个方面，仅从研发投入角度来看，日本专利厅的统计数据显示，在专利申请数量方面，占全部企业数量不足1%的龙头企业拥有近50%的技术专利，而在企业数量上占到80%的小型企业拥有的专利数量仅占专利总数不足20%。

市场的变化推动了市场构造的全面整合，市场的集中度得到了加速提升。

（3）环境服务业比重增加

在环保市场需求下降的大环境下，与装备制造业产值不断下降相对照，日本的环保服务产业保持了良好的发展势头，在污水处理、固体废弃物处理处置、土壤水质净化等主要领域均实现了稳步增长。尤其在固体废弃物处理领域，以生活垃圾收运、工业废弃物处理处置等子领域相关的服务业规模持续扩大，产值实现逆势增长，服务业产值占固体废弃物处理领域总产值的比例超过了85%（如图5）。

（数据来源：日本环境省）

图5 日本工业废弃物处理处置服务业产值的变化

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